中金籌百億 趕月內闖關

踏入九月,新股上市「窗口期」愈漸緊迫,但股市勁Chok,加上面對美國可能本月加息的不明朗因素,令新股上市進退兩難。不過消息指,內地投行中金爭取在月內上市聆訊,市場人士指,若中金在下半年掛牌,對新股市場無疑是一大鼓舞。另有4間新股向港交所(00388)遞交上市申請,排隊上市。

據中金初步招股書顯示,財政部旗下匯金直接間接持有中金43.35%股權。招股文件亦顯示,中金截至今年三月三十一日止三個月盈利按年增加1倍至3.56億元人民幣,收入則增長52%至17.04億元人民幣。市傳今次擬集資15億美元(約117億港元)。

華融傳押後招股

中金九五年成立,是內地首家中外合資投行。公司於今年中進行股份制改制,由「有限公司」變為「股份有限公司」,為來港上市鋪路。中金一○年經歷股權變動,外資股東摩根士丹利將其34.3%持股,售予新加坡政府投資公司(GIC)、德太投資(TPG)、KKR、華僑銀行旗下大東方人壽保險等。

同處金融行業的華融資產管理雖已通過上市聆訊,但市傳因市況波動而押後招股,暫未有上市時間表。華融是國內四大不良資產管理公司之一,財政部為其主要股東。上市保薦人為中金香港、花旗、高盛、滙豐及工銀國際。

根據初步招股文件顯示,華融截至今年三月底止首季盈利40.76億元人民幣,按年多賺48.62%。財務比率方面,平均資產回報率為3.1%,較去年底升0.5個百分點;成本收入比率為18.5%,較去年底少6.2個百分點。

4間新股齊遞交上市申請,分別為本地機電工程商豐盛機電、冷凍海產貿易商海祥、生物科技產品供應商金斯瑞及從事製造綠色能源電動兩輪車的雅迪。

豐盛機電與鄭裕彤家族可謂關係密切,大股東為鄭裕彤女婿杜惠愷,上市前更獲新世界發展(00017)主席鄭家純斥資1.8億元入股,鄭家純並出任豐盛機電主席,而鎧盛資本為其保薦人。豐盛機電今年上半年盈利1.49億元,按年多賺13.74%,目前有3,000個手頭項目,估計未付合約總額約61億元。

前進暗盤升兩成

今日掛牌的前進控股(01499)昨日暗盤價做好,收市升逾兩成。招股中的廣東省超市營運商順客隆(00974),孖展認購額相對公開集資遠未足額。