8金額機構籌千四億

今年下半年本港新股市場好熱鬧。據本報統計,下半年擬來港集資的大型新股中,中資金融機構佔了約8間,涉及集資額最多近1,400億元,包括市傳已交上市申請的四大資產管理公司之一的華融資產管理,及主營零售銀行服務的浙商銀行。再有會計師行調高今年本港新股集資總額預測至逾2,500億元,並料下半年將有3至4隻集資過百億元的重磅新股來港上市,當中以證券行為主。

浙商銀行傳籌78億

外電報道,計劃今季來港集資最多30億美元的華融資產管理,引入中金公司助其上市,其他安排行包括花旗、高盛、滙豐及工銀國際。另惠譽給予華融長期國內外貨幣債券違約評級為「A」,展望「平穩」,反映其國企背景獲中央強大支持。

《華爾街日報》昨亦引述消息人士指,浙商銀行最快今年第四季來港招股,籌約10億美元(約78億港元)。浙商銀行○四年成立,主要向零售客戶和中小企提供銀行服務,截至去年九月底止年度純利錄約47億元人民幣,總資產約5,845億元人民幣。

連計市傳將於今年第三及第四季來港集資的招商証券(600999.SH)、光大証券(601788.SH)、青島銀行、錦州銀行、中金公司及內地保險公司泰康人壽,共有8間中資金融機構擬來港上市,集資額逾1,352億元。

其他新股香港礦業投資及現代牙科亦陸續向港交所(00388)遞交上市申請。現代牙科為義齒(假牙)器材供應商,業務遍及歐洲、大中華、北美及澳洲,其中歐洲銷售收入去年佔比達55.3%。現代牙科一四年收入按年增長逾五成至11.92億元,年度溢利約1.31億元,按年增長6.24%;毛利率為53.9%。

全年IPO料逾2500億

羅兵咸永道預期下半年投資氣氛更佳,將本港全年新股集資總額預測上調500億元至超過2,500億元,當中主板佔2,480億元,料合共有120宗新股上市。該行資本市場服務組聯席領導合夥人陳朝光稱,在中港基金互認及深港通帶動下,本港IPO市場將更為熾熱,全年有望穩坐全球集資一哥寶座。他估計,下半年會有3至4隻集資額逾100億元的新股,主要為證券行,另外醫療醫藥相關股份亦是未來新股焦點。

畢馬威則維持全年本港集資總額超過2,000億元的預測,並指未來數月將會有多家中資金融服務機構計劃來香港上市,預料新股市場將會保持活躍,對於下半年新股的前景感到樂觀。