紫金A配售抽水百億

內地A股勢盛之際,紫金礦業(02899)趁機在A股市場配股集資,建議非公開發行A股集資最多100億元(人民幣‧下同),其中逾43億元用作收購剛果銅礦及巴布亞新畿內亞金礦權益。紫金昨日復牌,連串大動作刺激H股股價最多急升逾兩成。

紫金H股昨日最多曾升兩成一,收市仍升16.38%,報3.48港元;A股更是一開市就升停板。金礦股齊升,靈寶黃金(03330)升9.23%,招金礦業(01818)亦升3.35%。

企業紛趁A股強勢集資

A股走高,配售A股集資的上市公司愈來愈多,比亞迪(01211)日前停牌涉非公開發A股集資,市傳涉資約100億元。

紫金昨日宣布,計劃向不超過十名獨立第三方配售最多24.21億股A股,發行價不低於4.13元,發行對象包括基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者等。

君陽證券行政總裁鄧聲興表示,A股股價高企對配股有利,倘若紫金獲基金入股,市場因此會較有信心。

至於紫金這次的海外收購,包括斥資4.12億美元(約25.17億元人民幣),收購Ivanhoe持有的KHL49.5%股權及股東貸款,後者持有剛果Kamoa銅礦95%權益。Kamoa銅礦尚未進入正式的生產階段,開發方案尚在編制之中。

此前有顧問報告指,該項目計劃分為兩個階段:首五年的第一階段將開採地下淺部高品位銅礦體,年產銅精礦含銅10萬噸;其後二十五年的第二階段,將擴建選廠及新建冶煉廠,年產粗銅30萬噸及55萬噸硫酸。

第二項收購則為,紫金斥資2.98億美元(約18.2億元人民幣),收購Barrick持有的BNL50%的股權及股東貸款,後者持有巴布亞新畿內亞的波格拉(Porgera)金礦95%權益。

市場指收購作價不貴

資料顯示,波格拉金礦擁有的資源量合計約191.44噸,該金礦符合中國標準的資源儲量核實報告尚在編制之中。BNL於一四年度錄得淨利潤4,015.9萬美元。

近期美元走強,金價及銅價轉弱,然而鄧聲興認為,金價及銅價仍處於低潮,現時收購作價並不貴。他又指,其實靈寶黃金等股價近日亦升得多,估計與資金炒落後有關。