科網股龍頭騰訊(00700)固然有得升,但相比市值較細同業升幅較少。表現較突出股份有金蝶(00268),公司合作夥伴有金山軟件(03888),三月至今升約40%。
網龍(00777)表現更突出,七個交易日上升了30%,是內地其中一家知名手/網遊公司,在中央大力支持底下應可受惠。
在「一帶一路」概念下,相關基建股表現不俗,但基建企業毛利率低,可幻想空間有限,建議逢高減持。AH差價股方面,可留意內地公募基金和保險資金有持貨的股份,預計開通後,相關基金會沽A股轉買入同一隻H股,故支持力度很大。
勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)