滙控（00005）籌備發行的永久後償或可轉換證券（又稱CoCo債）傳已獲15億至16億美元（約117億至124億港元）認購，傳聞該批CoCo債年息率約為6.625厘，料息率最終定價接近6.6厘。滙控資本水平要求高，瑞銀指英國提高銀行稅後，滙控銀行稅開支將增加三成至高達14億美元。
美國證監會（SEC）文件披露，滙控擬發行CoCo債，但文件未有發行額、息率及年期等具體詳情。外電引述消息人士指，該批CoCo債日內將會定價，滙控自行擔任入帳行，並委任14間銀行出任聯席牽頭經理行，當中包括交行（03328）、建銀國際、西班牙對外銀行、花旗、大摩、瑞銀及法巴等。
市場消息指，滙控CoCo債暫時已獲約15億至16億美元認購額，已接近額滿；傳聞息率約為6.625厘，料最終定價會接近6.6厘。
去年九月中，滙控發行年息6.375厘的CoCo債，涉22.5億美元，及年息5.625厘的CoCo債，涉15億美元；另發行總值15億歐元CoCo債。
英國財政預算案建議上調年度銀行稅至0.21%，瑞銀指意味滙控今年銀行稅開支，將由去年的10.9億美元增加約三成，到13億至14億美元。