恒大地產（03333）建議發行美元優先票據，所得款項將用作債務再融資。據銷售文件顯示，恒大擬發行15億美元（約117億港元）五年期債券，指導息率為12%。
消息指，恒大擬發行的票據獲穆迪及標準普爾給予「B1」和「BB-」評級，首三年不可贖回。摩根大通、瑞信、德銀及招商證券為聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。
恒大去年積極拓展新業務，包括收購糧油及乳製品企業，對資金流造成負擔，故本月已先後跟中國郵政儲蓄銀行及農行（01288）簽訂信貸協議，分別提供無承諾信貸額200億元（人民幣‧下同）。
近期內房因佳兆業（01638）債務違約風險令境外融資成本增，不過首創置業（02868）總裁唐軍昨出席業績記者會時表示，不擔心公司融資能力，因公司融資渠道多元化，估計影響不大。
財務總監羅俊續稱，首創二○一三年起引入來自平保（02318）及人保（01339）的保險資金，主要用作開發商業項目；去年亦與中信信託設立房地產基金，平均融資成本約8%。
今年首創置業銷售目標為350億元，較去年提高25%，對於集團去年達標失敗，唐軍解釋，主因去年宏觀市場不景氣，公司放慢推盤步伐所致。隨着今年購房者入市意欲轉佳，公司將增加供貨量，可供售貨值為604億元，有信心完成目標。首創今年拿地預算為250億元，當中一成作海外投資。