停牌多日的華電國際(01071)昨早開市前公布,董事會建議非公開(定向)發行不超過14.18億股A股,每股售價不低於5.04元(人民幣‧下同),集資約不多於71.47億元,發行對象不多於十名特定投資者,當中包括母公司中國華電,集資中約51億元人民幣資金用於重慶及山東兩個項目的建設工作。
華電國際昨早復牌,H股及A股股價表現比較戲劇性。H股曾升逾10%,其後曾倒跌逾8%,收市仍跌4.69%;A股收報6.9元,跌6.5%。根據協議,母公司將認購新A股的不少於20%。
通告指出,募集的30億元將用於奉節項目、21億用於十里泉項目,而不超過20.47億元則用於補充流動資金。
通告解釋,奉節項目是重慶市重大電源建設項目,將建設兩台各60萬千瓦超臨界燃煤發電機組,預計新機組將於一六年內實現投產,項目財務內部收益率預計為8%。公司指,項目工程總投資46.8億元,累計完成投資額約為7.4億元。
而十里泉項目位於山東省棗莊市東城區南部工業區,是山東省的重點項目之一,項目將擴建一台60萬千瓦超超臨界燃煤發電機組,預計可於明年內實現投產。公司指,該項目工程總投資約31.3億元,目前累計完成投資額約4.2億元,項目財務內部收益率預計為8%。
同時,華電國際亦公布將啟動收購母公司部分資產的工作詳情,當中包括母公司控股容量約為500萬千瓦的火電資產。公司指,收購將以自有資金支付,如有不足將以銀行貸款解決。