年底前後，可關注兩行業新政策。本月三日中國水務高峰論壇上透露，發改委擬聯合財政部設立500億元人民幣國家環保基金，該基金為第三方治理公司提供低息、長周期的優先貸款。因此相信，一旦環保企業獲得低成本融資，將繼續加大爭取項目速度，佔市場份額，重申長期推薦的兩大水處理對象──康達環保（06136）及桑德國際（00967）。
康達三至五年內污水處理能力將從現在的200萬噸/日提升至500萬噸/日；桑德現有污水處理能力253萬噸中，有40%的項目需要提標改造，完成提標改造後，水價有翻倍增長。
昨發改委表示，將在確保安全的條件下，啟動沿海地區核電項目，暗示核電重啟即將正式拉開序幕，新核電站也將採用更高的安全標準。
一般核電設備佔核電總投資額高達50%以上，如中廣核電力（01816）等選用的三代AP1000核電技術，其核島設備佔投資額28%，常規島設備佔投資額的11%，考慮到東方電氣（01072）和上海電氣（02727）是內地最大的核島和常規島設備供應商，因此最為受益。
預計到一六年，東氣的核島設備收入將從一三年的22.6億元（人民幣‧下同）增至40億元以上，常規島設備收入將從一三年的10.3億元增至30億元以上。上氣是核島設備主要零部件控制驅動裝置和堆內構件的主要供應商，佔市場份額高達70%。
國泰君安國際（投資諮詢部）副總裁 王昕媛（作者為註冊持牌人士）