早在十一月初已預告會配股集資的平保(02318),昨日終於落實配股細則。平保將以每股62元,定向配售5.94億股新H股,予不多於十名投資者,集資368.3億元。配股價較上周五收市價65.05元,折讓4.68%。
市場一度有消息指,平保兩周前已就配股價試盤,惟配售價格未能達成一致,故遲遲未能定出最終配股價。平保亦於上周五回覆本報稱,對市場傳言不作評論,而昨日平保的公告顯示,每股配股價最終定為62元,較上周五收市價每股65.05元折讓約4.68%。
該行稱,籌集所得資金將用於提升公司資金及償付能力,以增加資本充足率,料有助集團保險、銀行及資產管理等發展。
平保早於十一月初已公布增發不超過約6.25億股H股,惟今次配股未有用盡20%的發行上限,僅增發5.94億股新H股,佔該行已擴大後發行股本6.98%及H股已擴大後發行股本15.95%。
事實上,平保今次配股,已屬該行近一年內第二度「撲水」,平保早於去年十一月率先發行規模達260億元人民幣的A股可轉換債券,共集資258億元人民幣,同樣用作補充營運資金以支持集團業務發展。
截至今年六月底止,平保的償付能力充足率為186.6%,壽險和產險的償付能力分別為184.3%和151.9%,略高於《保險公司償付能力管理規定》150%下限,屬同業中游水平。
平保董事會秘書金紹樑亦曾指,集團及各專業公司的償付能力及資本充足率處於健康水平,符合監管要求,因此市場對於平保在上月初突然宣布增資感意外。截至六月底止,償付能力充足率高於250%的內險只得太保(02601)。
內險股近期頻頻吸水,早前已有兩間內險股,包括中國太平(00966)及財險(02328)先後宣布供股增資補充資本,以提高償付能力。
太平十月宣布,每100股供21股集資64億元。財險則以每100股供9股,集資73億元人民幣。