市值逾1,000億元的中廣核電力(01816)周四招股,大戶散戶嚴陣以待!中廣核電力除引入18名基礎投資者護航外,券商亦各出奇謀搶客,綜合市場昨日共預留孖展300億元,其中31億元的預留孖展已獲認購,即相當於公開集資超額逾兩倍。分析員關注其行業風險,亦有指市盈率低於20倍較吸引。
據銷售文件,其招股價2.43至2.78元,每手1,000股入場費約2,808.01元,集資214.44億至245.33億元,下月十日掛牌。公司引入18名基礎投資者,共涉資約103.84億元,佔集資額42至48%。
公司擬發行88.25億股H股,相當於擴大後股份20%,市值1,078.58億至1,233.96億元,另設15%超額配售,可增發13.23億股,行使後集資額可增至246.61億至282.13億元,市值則達1,110.95億至1,270.93億元。
若中廣核電力最終以上限定價,即超越港燈(02638)的241億元集資額,成為今年至今的新股「集資王」。
中廣核電力昨日舉行投資者推介會,市場反應熱烈,逾200名投資者參與。有出席推介會的投資者表示,雖然公司以平價作招徠,市盈率低至20倍,惟認為行業風險因素多,例如會較為關注項目會否延期啟動,影響盈利增長。據承銷商早前預測,中廣核電力預測市盈率15至20倍,按其招股價範圍的預測市盈率為13.9至15.8倍,若行使超額配股權後則為14.2至16.3倍。
時富金融投資服務行政總裁鄭蓓麗指,中廣核電力「食正」市況轉好之勢,而且招股價及市盈率吸引,行業亦獲國策扶持,料為今年底前較矚目的新股,故該行伺機推出優惠吸客,包括以孖展認購該新股免佣,周三起新開戶的客戶,進行10宗股票交易可獲金幣,該行及另一家券商昨日共獲客戶認購預留孖展31億元。她預期市場反應踴躍,料較難抽中一手,故散戶多以孖展大額認購。
輝立及另一家券商已為中廣核電力預留300億元認購孖展,輝立佔100億元。據了解,輝立就中廣核電力提供的抽三手享十成孖展優惠,客戶反應踴躍,昨日已獲200名客戶參與該優惠認購,發言人指認購三手的客戶都希望至少抽中一手,至於九成孖展留待招股開始當日提供,息率方面最多為1.3%。
至於信誠及英皇,則未有預留孖展資料,亦未有提供特別優惠搶客。
中廣核電力是內地最大的核電公司,亦是母公司中廣核集團最重要的資產。截至今年六月底止,該公司營運管理11台核電機組,總裝機容量約1.16萬兆瓦,持有控股權的機組包括深圳的大亞灣核電站。
中廣核電力姊妹公司中廣核美亞(01811)則經營清潔能源業務。