北汽擬下月招股籌156億

多隻新股積極籌備九月出籠。消息透露,北京汽車將於下月初開始招股,集資最多約156億元,連同廣匯汽車在內,兩家車企已合共集資約256億元。

北京汽車網頁資料顯示,去年全年汽車總銷售量134.9萬輛,包括自主品牌及合資品牌乘用車,按年增長40%。消息透露,北汽擬下月初正式進行路演及招股,集資15億至20億美元(約117億至156億港元),保薦人包括滙豐、中信、德銀、瑞銀。

至於已通過上市聆訊的廣匯汽車,消息透露,將於下月中旬補交資料予港交所,之後啟動上市程序,冀下月底招股。上周廣匯與阿里巴巴集團達成協議,合作經營二手車買賣平台。

廣匯或降價上市

據了解,廣匯擬以9至10.5倍市盈率招股,較之前計劃以11至15倍市盈率招股為低,全球最大私募基金TPG Capital持有廣匯逾三成股份,因是次廣匯上市發行全部為新股,即TPG未擬減持或離場。

另內地最大餅乾製造商嘉士利部署九月招股,集資約3億元,招商證券為獨家保薦人。去年嘉士利純利6,926.9萬元人民幣,按年增長59.42%,毛利率增長較快,由一一年的23.4%,增至去年的30.2%,今年首三個月更增至32.1%。

市傳內地女裝連鎖店拉夏貝爾於下月招股,集資約3億美元。