本周四起招股的綠葉製藥(02186)昨路演,據銷售文件,招股價5.38至5.92元,每手500股入場費約2,989.84元,發行約9.99億股,當中約3.32億股為舊股,售股股東包括大股東綠葉投資、新天域(New Horizon)、鼎暉、CPE Greenery、花旗私募基金及新加坡政府投資公司(GIC)。
綠葉製藥集資規模53.78億至59.17億元,引入六名基礎投資者,涉資約2.8億美元(約21.84億港元),佔集資額約36至40%,包括惠理基金斥資1億美元、麥格理基金斥2,500萬美元認購等。
據出席推介會的投資者指,公司在研發方面表現強勁,且過往的收購帶動公司有強勁增長。
綠葉是次集資所得約20%用於擴展藥品組合、20%用於研發、20%用於收購、20%用於增加產能。
昨日三隻首日招股的新股中,以康達環保(06136)大熱跑出,孖展超購逾16倍,國際配售超購逾3倍;鴻福堂(01446)錄1.6億元孖展,即超購6.8倍,消息指,鴻福堂的國際配售已超額數倍,保薦人考慮提早截飛。
國瑞置業(02329)「捧蛋」未錄任何孖展額,惟市傳其國際配售基本上已足額。
世紀睿科(01450)今加入招股戰團,招股價1.08至1.38元,每手2,000股入場費2,787.82元,集資最多3.45億元,七月七日掛牌。公司首席運營官梁榮輝指,項目雖以合約形式一次性投標,惟項目招標需考慮系統設備兼容性等因素,故有信心可持續保持合作關係。另消息指其國際配售已足額。