中信泰富(00267)再與10家投資者簽訂股份認購協議,合計涉及金額53.48億元,投資者包括騰訊(00700)旗下公司、周大福企業及中國出口信用保險等。中信泰富會將所得款項用作支付收購中信股份現金代價的一部份。
中信泰富股價昨收報13.26元,微升0.15%。中信泰富於上月中曾公布,已與15家戰略投資者,包括社保基金及多家主權基金等簽訂股份認購協議,令收購完成後公眾持量股比例符合最低公眾持股量的規定。
公司昨公布,由於有更多投資者對股份認購有興趣,因此再有10家投資者以每股13.48元的價格認購約3.96億股擬發行股份,每股認購價與第一批相同。中信泰富指,此將使收購完成後的公眾持股比例上升至19%。公司補充,仍有一位投資者正就認購中信泰富的股份履行必要的審批程序,因此收購完成後,公眾投股量比例會再度提高。
今批投資者亦甚具分量,包括由鄭裕彤全資所有及控股的周大福企業、中國出口信用保險,以及全球最大另類資產機構管理人之一的Och-Ziff Capital Management Group LLC之關聯公司奧氏資本管理等。對於周大福企業入股中信泰富,新世界系主席鄭家純昨指,因看好該公司前景,故進行投資。
近期動作多多的騰訊亦透過全資附屬公司Mount Emei認購2,875.1萬股股份,約佔收購完成後總發行股份數的0.12%。還有雅戈爾實業,雅戈爾實業母公司雅戈爾集團為中國最大的民營企業集團之一,經營範圍包括品牌服裝、地產開發及投資業務。
計及首批15家投資者,全部25家投資者認購的股份總數約為33.29億股,約佔收購完成後中信泰富總發行股份的13.37%。
主席常振明表示,感謝投資者對是次收購的支持,並指將爭取盡快獲得監管部門的批准,完成交易。