昨日港股收市後,市場突然傳來兩宗配股消息,當中最矚目為利君國際(02005)大股東Prime United Industries Limited,悉數出售其持有利君股權,套現21.17億元。
市場消息透露,Prime United Industries Limited透過摩根士丹利,以每股2.75元,悉數出售其持有7.699億股利君,相當於公司已發行股本26.3%,套現21.17億元。昨日利君收報3.08元,下跌0.32%,配售價折讓10.7%。
此外,中芯國際(00981)擬透過配股及發行可換股債券,集資最多22.686億元。銷售文件顯示,中芯透過德銀證券,以先舊後新方式,以每股0.6元,配售19億股,集資約11.4億元,若市場反應理想,可進一步配售6.46億股,集資額增至15.276億元,配售價較昨日收市價折讓4.8%。
與此同時,中芯擬發行9,500萬美元(約7.41億港元)零息可換股債券,將於一八年十一月初到期,換股價為每股0.7965元。
昨日中芯股價曾經狠插13.2%,全日下跌7.35%,收報0.63元,為二月十八日以來最大單日跌幅。
中芯發表通告,證實擬配股及發行可換股債,公司股東大唐控股、中投旗下Country Hill及上實置業將參與認購,當中上實置業擬認購最多1.3億股,因大唐及Country Hill為中芯主要股東,因此交易須獲獨立股東批准。