碧桂園私募四叔2.5億美元

碧桂園(02007)宣布,以私募配售方式,向恒地(00012)主席李兆基私人持有的兆基財經旗下附屬配售2.5億美元優先票據,碧桂園計劃將所得款項用於票據再融資及一般公司用途。

股價逆市跌

儘管獲李兆基認購票據,碧桂園昨日股價仍逆市跌0.3%,收報3.23元。碧桂園這次可謂與「四叔」再續前緣,碧桂園於○七年上市招股時,因主席楊國強與李兆基份屬同鄉,獲李兆基豪擲10億元捧場認購,成為策略股東。所以這次碧桂園再向李兆基發行優先票據,亦受到外界注視。

有關票據年息為7.5%,一九年到期,碧桂園擬將所得款項用於部分一七年到期的票據再融資,及一般公司用途。市場消息指,碧桂園這次以私人配售方式發行票據,是因為成本較低,有利降低公司的融資成本。

票據發行預期於今年六月五日左右完成,滙豐銀行為這次票據發行的獨家安排人及結算代理。