微信手遊看俏 睇154元

野村調升盈測8.5%

野村給予騰訊目標價一直進取。該行報告指，即使扣除一次過收入，騰訊季績仍勝預期，特別是手遊業務表現，更鞏固該行對騰訊樂觀看法。又指手遊業務增長對騰訊邊際利潤帶來正面推動作用，計入一次過收入因素，該行已提高騰訊一四年全年每股盈測8.5%至11.54元人民幣，維持「買入」評級。

高盛將騰訊目標價，調高3%至144元。該行指，騰訊季績帶來的其中一個驚喜，是手遊業務收入較該行預期為佳，同時注意到以微信建立的手機消費模式，已帶動手遊付費用戶，以至社交類相關電商應用的增長，預期騰訊在進一步豐富手遊內容的部署上，已建立可持續發展模式。

個別仍降目標價

大和、交銀國際及摩根士丹利，分別將騰訊目標價調低至130元、134元及135.8元，惟三家券商不約而同看好騰訊增長前景，當中摩根士丹利稱，騰訊透過手遊業務開拓收益獲理想進展，又認為騰訊整體投資策略有改善，兩項因素會有利改善下半年業務表現。

大和指，降低騰訊目標價，主要是考慮到合理的預測市盈率應由40倍降至38倍，又指微信快速發展，有助騰訊續掌握移動互聯網發展機遇，並建立全球手機社交平台。