內銀陸續發行優先股補充資本,中行(03988)成為首家在境內及境外發行優先股集資的內銀,總發行規模達1,000億元(人民幣‧下同)。該行按去年底數據估計,在境內發行600億元優先股後,一級資本充足率將增加0.64個百分點至10.34%。
中行擬境內及境外發行不超過600億元及400億元優先股,規模符合市場預期。
據中行境內發行計劃,若發行600億元及票面息率達7厘,將令普通股股東每年盈利減少42億元,惟優先股股息對盈利影響十分有限,不會影響普通股股東。
以中行去年底財務數據計算,境內發行優先股後,資本充足率將增加0.63個百分點至13.09%。中行的資本結構以核心一級及二級資本為主,發行優先股可滿足其持續發展需要,不斷改善資本結構,拓闊資本融資渠道。