統一5供1 折讓29%

統一中國(00220)公布,公司計劃五供一,每股供股價為4.56元,較上周五收市價6.48元折讓29.6%,集資32.83億元。統一表示,供股所得款項淨額將鞏固公司的財務架構,進而提升集團財務上的抗逆能力。

佔擴大後股本16.7%

統一通告表示,是次涉及供股股份約為7.19億股,佔擴大後股本約16.7%。

大股東Cayman President目前持有約25.37億股股份,相當於現有股本約70.49%。法國巴黎證券及摩根大通為聯席包銷商。

債務倍增 急籌32億

通告補充,公司不會接受任何供股股份碎股的申請,亦不會提供碎股對盤服務。是次供股集資淨額為32.68億元,擬用作償還部分銀行借貸及作為集團的一般營運資金,並認為供股所得款項淨額將鞏固公司的財務架構,進而提升集團財務上的抗逆能力。

事實上,統一去年度業績顯示,截至去年十二月底止,集團債項淨額按年急升逾倍至45.9億元人民幣,資本負債比率高達36.05%。