浦發行帶頭發優先股

上海浦東發展銀行在上交所公告指,擬發行總額不超過300億元(人民幣‧下同)的優先股,補充公司其他一級資本,發行計劃已獲中銀監及中證監核准,屬第一家正式公布發行計劃的內銀。另興業銀行表示有發行優先股計劃。

浦發行發行的優先股總數不超過3億股,每股按票面值100元發行。發行對象為不超過200名符合《優先股試點管理辦法》的合格投資者。浦發行料,至一六年底該行將面臨400億元資本金缺口,一級資本金則為300億元,故有補充資本需要。

興行有計劃跟大隊

浦發行指,優先股股息率將參考固定股息率;並結合發行時的國家政策、公司具體情況以及投資者要求等因素去確定最終股息,惟不得高於該行發行前最近兩個會計年度的年均加權平均淨資產收益率,而強制換股價參考每股帳面值10.96元。

早前內地媒體引述中銀監消息人士指,包括浦發行,工行(01398)、農行(01288)、中行(03988)及建行(00939)均獲准發行優先股,總額度接近3,700億元,當中工行近200億元優先股額度將以H股形式發行。另外內地媒體引述興業銀行高層在首季業績會上表示,該行亦有發行優先股計劃。

有分析指,發行優先股有助開拓內銀補充資本渠道,且不會對內地股市構成沽壓,有利內銀股營運表現。

中銀監規定,內地商業銀行核心一級資本充足率不得低於5%;而一級資本充足率不得低於6%。