大行匯報：龍源電力估值吸引

該行表示，華新能及大唐新能源首季發電量表現遜色，平均風力發電場使用率按年下跌15至18%。因此將華新能盈利預測下調15%，目標價由3元降至2.7元，另將大唐新能源盈利預測下調五成，目標價下調至1.26元，評級均為「持有」。

德銀預期，龍源電力首季純利增長25%至7.8億元人民幣，主要是由較佳的成本控制，以及風電量增長所帶動。另外，公司一四至一六年盈利複合年增長率達28%，現價市盈率18倍，估值吸引，故維持其「買入」評級，目標價10.7元。

報告又指，龍源為內地最大及最多元化的風電商之一，可作為內地風電行業的重要指標，而公司自一○年開始第二及第三季之風電利用率均處於高水平，因此預計未來兩季難有驚喜。