內地媒體引述接近銀監會消息人士透露,指首批獲准發行優先股的內銀除工行(01398)、農行(01288)、中行(03988)及浦發行外,建行(00939)亦將發行約值700億元(人民幣‧下同)優先股,發行總額由早前市傳近3,000億元遞增至近3,700億元。
《經濟參考報》指,中行獲銀監會特別批准最快上半年發行約1,000億元優先股。據早前內地傳媒報道,工行、農行及浦發行分別獲分800億元、800億元及300億元額度,當中工行有200億元額度將會以H股形式發行,正與券商商討認購方案。
有分析指,發行優先股有助開拓內銀補充資本的渠道;同時內銀可藉發行優先股融資,而避免發行普通股融資,不致對內地股市構成沽壓或減低內地股民信心。銀監會要求內地商業銀行核心一級資本充足率不得低於5%;一級資本充足率不得低於6%。
上周五中證監及中銀監為內銀發行優先股出台細則,指明內銀有權取消優先股的股息而不構成違約;並規定須設置優先股強制轉換為普通股的條款,發售對象主要為機構投資者。