積極對外投資的騰訊(00700),設中期票據發行計劃,擬向專業投資者發行本金總額最多為50億美元(約390億港元)的系列票據。有關票據會視乎實際需要及市場情況依次進行。一般相信,騰訊此舉是要為不時出現的併購機會作好準備。
騰訊在一二年曾發6億美元的六年期優先票據集資,但與一二年相比,騰訊目前仍只是為潛在的票據發行計劃訂出金額上限,而據發行計劃下而發行的票據可於四月十日後的12個月發售及在交易所上市。
相關票據只會發行予專業投資者,票據發行計劃除由德銀出任安排行外,滙豐、渣打、中銀(香港)、花旗及美銀美林等九家銀行亦參與。
按騰訊昨晚公布,發行票據所得款項淨額作一般企業用途,若有特別指定用途,會在適用的定價補充文件說明。
信貸評級機構穆迪上月底,曾將騰訊發行人評級和高級無抵押債務評級從Baa1上調至A3,評級展望為穩定,以反映騰訊的業務收入增長。
騰訊近期積極對外進行投資,包括以2.15億美元入股京東(JD.com)15%股權;及以39億港元,購入南韓的網遊及手遊開發商CJ Games約28%股權等。日前亦傳,騰訊可能入股優酷土豆,以至日本遊戲商Capcom。