港失落IPO 配股可補數

不過，投行認為，中信情況與阿里不同，因中信可能「單天保至尊」，在港配股集資逾千億元，港股市值依然水漲船高，更可刺激二手市場交投量增加。

今年初三大會計師行估計香港新股集資排名，可以力保全球三甲，甚至坐亞望冠，阿里及屈臣氏舉足輕重，三大行預測今年本港集資額範圍，介乎1,800億至2,100億元，較一三年約1,666億元，增加約8至26%。

集資額挑戰紐交所

不過，估值最高達1,500億美元的阿里棄港赴美，本來可望在港集資150億美元，即約1,170億港元；屈臣氏以440億元出售近兩成五股權予淡馬錫，若據早前市傳在香港及倫敦上市，集資最多60億美元（約468億港元）計，今年本港新股集資額最多合共不見1,638億元！

至於中信借殼，估值相信不會低於股東權益2,250億元人民幣，若是全數配股集資，一隻中信高過阿里及屈臣氏的集資總和。

年底時，若只計算公開招股排名，香港或三甲不入，但若計算市場集資總額，依然有可能挑戰世界龍頭紐交所。

投行消息透露，失去大量包銷佣金收入的投資銀行，已密鑼緊鼓接洽中信泰富，希望能加入成為配售承銷團成員。