大行匯報：港鐵折讓可望收窄

該行認為公司現價較資產淨值折讓30%，較歷史平均水平為高，相信仍未反映公司於本港的投資物業組合及土地儲備，隨着經常性業務穩定增長，及更多的樓盤推出，認為其風險回報吸引，故維持其「買入」評級，惟目標價則由34.8元降至34.2元。

該行表示，港鐵今年將有更多地產項目推出，包括柯士甸站地盤D及日出康城三期，深圳龍華項目亦將於今年預售。大圍站項目及日出康城四期於年內展開招標工作。

該行將港鐵今年每股盈利預測上調3%，因預期公司今年出售貨尾單位的獲利將較高，惟下調明年每股盈測31%，以反映公司於柯士甸站項目的平均呎價由以往的25,000元降至21,000元。