哈行傳0.9倍市帳率招股

雖然昨日掛牌兩新股全日「潛水」,無礙哈爾濱銀行全速啟動上市程序,據初步銷售文件,哈行擬發行30.23億股H股,包括約9%由社保轉讓,其餘91%為新股,暫訂下周三(十九日)公開招股。消息指,哈行擬以0.8至0.9倍市帳率(PB)作招徠,以昨日收市價計,本港三隻已上市的城商行一三年預測市帳率低至0.63倍。

海昌陽光100首掛潛水

哈行上市共發行30.23億股H股,相當於已發行股本27.5%,當中90.9%為新股,另設15%超額配股權,最多可增發4.53億股,集資10億美元。文件未顯示有基礎投資者,但稱潛在基礎投資者將設六個月禁售期。公司下周二(十八日)路演,廿四日定價,卅一日掛牌。

據悉哈行向投資者表示有5億美元予基礎投資者,承銷團消息指,公司擬以0.8至0.9倍市帳率吸引投資者,甚至更低水平。彭博資料顯示,本港已上市三家城商行中,以昨收市價計,重農行(03618)一三年預測市帳率最低,僅0.63倍,重慶銀行(01963)0.77倍,徽商銀行(03698)0.92倍。

另有消息傳出,武漢光谷聯合已展開預路演,冀三月底掛牌,集資7.8億元。

至於昨日首掛的海昌控股(02255),以全日低位2.02元收市,跌17.55%,為今年首日跌幅最「甘」的新股,每手帳面蝕430元,陽光100中國(02608)收報3.74元,跌6.5%,每手帳蝕260元。