上市僅7個月的澳門勵駿(01680)繼大股東押股及公司配股後,昨宣布舉債40億元,作為澳門漁人碼頭重建項目的重建成本提供部分資金。證券界指,融資勢對股價造成壓力,勵駿股價較去年高位已回落逾兩成。
勵駿附屬公司澳門漁人碼頭投資,與工銀澳門就融資訂立委託書,融資金額為40億元,其中最多13.24億元將用作再融資,餘額將作為澳門漁人碼頭重建項目的重建成本提供部分資金。
根據融資協議,除非得到主要貸款人的同意,勵駿若干主要股東及控股股東,須直接或間接共同持有公司已發行股本不少於51%,及董事會過半數成員(即周錦輝、林鳳娥、Sheldon Trainor-DeGirolamo及唐家榮)須於融資期內維持不變。
倘若違反上述特定履行責任,澳門漁人碼頭投資將獲給予30日以採取補救行動,倘有關期間屆滿後依然存在該違反行為,則融資將即時到期,並須一併支付應計利息,以及澳門漁人碼頭投資根據融資財務文件當時結欠的任何其他金額。
勵駿去年上市計劃一度擱置,同年六月捲土重來,卻遇上淡市,集資規模則由原定最多61億元,縮水至27.9億元,股份七月正式掛牌。
於去年十一月,即勵駿上市不足5個月,控股股東兼公司行政總裁周錦輝,向瑞信抵押3.9億股股份(約佔發行股本6.26%),作為取得該行融資的擔保,以當時市值計約20.55億元。
及至上月,勵駿以先舊後新方式配股1.88億股,佔擴大後股本2.92%,集資13.5億元,用作澳門漁人碼頭重建項目,當時公司已披露正與工商銀行磋商貸款。
根據協議,澳門漁人碼頭投資及主要附屬公司將其絕大部分的資產抵押以換取銀行融資,而澳門勵駿將會為澳門漁人碼頭投資於融資項下的全部責任作出擔保。