信達難求百億等追貨
今年新股「凍資王」信達資產管理（01359），國際配售部分認購踴躍，市傳十六家安排行接獲客戶「落飛」金額合共多達5,000億元，「爭崩頭」情況下，保薦人決定只會派貨予一線基金，市傳多達三分之一投行及基金認購人「一股都無得分」，部分準備於下周四上市當日於場內「搶貨」。
信達承銷團消息透露，公開發售部分錄得超額認購160倍，因此需要進行回撥，公開發售部分增至兩成，國際配售部分則降至八成，以致分派更緊張。信達最終以上限3.58元定價，相當於一四年市帳率1.16倍，相信要進行15%超額配股權，總集資額或由原先最多190.4億元，進一步增至約219億元。
料成多項指數成分股
市傳信達國際配售部分錄得逾700張單，又傳其中一家聯席全球協調人，認購金額高達60億美元（約468億港元），初步估計超額二十至三十倍，涉及認額金額最多達5,000億元，最終決定只分派予信達管理層指定投資者、長倉基金及保密協議投資者，當中主要為全球三十五家大型互惠基金及主權基金等，市傳當中三分之一認購人「食蛋」，包括不少「大孖沙」。
分析員表示，信達作為內地四大資產管理公司之一，有機會上市後不久即納入MSCI明晟指數，並且有機會於明年進身恒生指數及新華富時指數成分股，因此下周四掛牌當日，或會有百億元資金追買。
信達聯席保薦人為美銀美林、瑞信、高盛、摩根士丹利，安排行還有瑞銀、建銀國際、渣打、中金、富瑞、信達國際、工銀國際、農銀國際、招銀國際、中信証券、交銀國際、安信國際。
光行擬引入20企護航
繼信達之後，市場另一焦點為光大銀行。內地傳媒引述消息透露，光行將會引入二十名基礎投資者，投資金額合共超過15億美元（約117億港元），其中包括中國海運大額認購8億美元（約62.4億港元）、中融信託認購2億美元（約15.6億港元）等。
報道又稱，是次光行擬發行約50億股，預期集資規模近26億美元（約近202.8億港元），若光行落實今年內上市，有望與信達爭奪今年新股「集資王」地位。