去年被中國首富王健林旗下大連萬達集團收購的美國電影連鎖院線AMC娛樂控股在美上市計劃有新消息。AMC娛樂日前公布,計劃發行逾1,840萬普通股,集資3.68億美元(約28億港元),較該公司於八月份所提出的4億美元為少。
據AMC娛樂周一於其網站發表的公告中指,是次首次公開招股(IPO)每股定價將介乎18至20美元,發行1,842.1萬股A類股票,集資所得將用作償還債務及一般企業營運,包括資本開支,而AMC娛樂擬將授予承銷商額外發行263萬股的超額配售選擇權。
據介紹,AMC娛樂將申請在紐約證交所上市,股票代碼為「AMC」,保薦人為花旗及美銀美林。
總部於堪薩斯州的AMC娛樂為美國第二大院線,於今年八月曾向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請,計劃集資4億美元,惟當時並未釐定發行價。
根據AMC娛樂在上月上載於SEC的資料顯示,該公司於今年首九個月銷售額為20.4億美元,放映廳共4,950個,而截至九月底,公司的總債務就達到21.93億美元。
若是次AMC娛樂成功上市,將使其在退市九年後重獲上市公司地位。
翻查資料顯示,AMC娛樂於二○○四年被Apollo Global Management和摩根大通聯手收購前是一家上市公司,後來與貝恩資本、凱雷集團和Spectrum Equity Investors共同擁有的院線運營商LoewsCineplex合併,最終於二○一二年五月,萬達以26億美元收購100%的股權及承擔其債務。
事實上,從事房地產業務起家的萬達,近年大規模投資文化產業和旅遊度假區。除收購AMC娛樂外,該集團於今年六月亦宣布以3.2億英鎊併購英國豪華遊艇製造商聖汐(Sunseeker)91.8%股份,同時投資7億英鎊在倫敦核心區建設超五星級酒店。另外,有指旗下的萬達院線已向中國證監會提交A股上市申請。