信達資產管理(01359)昨日截止認購。市場消息透露,該股超額認購逾160倍,凍結資金高達1,540億元,明顯超越鳳凰醫療(01515)凍資約792億元及博雅互動(00434)凍資約859.5億元,榮膺今年新股「凍資王」。
信達的國際配售反應同樣熱烈,據悉已經超額認購逾9倍,市傳有投資者入飛2,000萬美元(約1.56億港元),將只獲分派2萬美元(約15.6萬港元)股份。
信達招股價介乎3至3.58元,本周四定價,下周四(十二日)正式上市,由於市場反應熱烈,市場推測以上限定價機會高,若按是次發售股數53.1884億股計算,集資金額達190.4億元,有機會榮膺今年新股「集資王」。
證券界:漲一成內可追
AMTD證券業務部總經理鄧聲興表示,預期信達散戶一人會有一手,首日股價漲幅約10%,六個月內有望漲20至30%。他又說,信達屬優質股,可考慮於漲幅10%內追貨。
訊匯證券行政總裁沈振盈表示,保守估計信達首日股價或錄得10%漲幅,主要視乎市場氣氛,若上市初段獲資金大舉掃貨,股價則較樂觀。
金利豐證券研究部執行董事黃德几表示,若按中間價3.29元定價,信達上市首日股價有望漲至稍高過招股價上限,即漲幅約8.81%。他又說,信達並非短炒股份,首日漲幅難及鳳凰醫療。
緊接信達後,光大銀行上市為市場焦點。市場消息透露,光行初步計劃下周二(十日)起公開招股,最快本月中、下旬完成H股上市。內地傳媒引述消息透露,光行已與十多家投資者簽署基礎投資協議,認購超過14億美元(約109.2億港元)股份。
根據光行早前披露文件及昨日A股收市價計算,光行發行33億股,集資最多約120億元,即基礎投資者佔集資規模九成以上。
據了解,過去數月光行與逾百家國際投資機構、內地大型企業接觸,推銷其H股。
定價方面,消息指光行是次來港上市,H股市帳率不低於0.89倍。有傳媒報道,大和證券估計光行今年合理市帳率為1至1.2倍,中金則預期光行明年預測市帳率為1.02至1.22倍。
信達凍結資金將於下周三解凍。證券界預期,資金回籠或有助光行新股及其孖展認購情況,如信達首日成績理想,可延續新股熱炒氣氛,並且帶挈光行。