新股搶閘「抽水」集資,綜合市場消息,下周一有三隻新股爭相招股,包括首隻醫院股鳳凰醫療(01515)、內地最大瓷磚商東鵬控股(03386)及恒實礦業,合共集資近50億元。
西京投資主席劉央表示有興趣認購的鳳凰醫療昨日路演,市傳其國際配售已獲足額認購。據銷售文件,鳳凰醫療是次上市發行約2億股新股,招股價5.88至7.38元,每手500股入場費3,727.2元,集資規模11.81億至14.82億元,下周一(十八日)公開招股,廿九日掛牌。
上述招股價相當於一四年預測市盈率20至25.1倍,早前交銀國際報告指,其一四年預測市盈率23.2至32.8倍,德銀報告更指其預測市盈率高達27至41倍。
據鳳凰醫療上載港交所(00388)的初步招股文件,公司早前引入三名上市前投資者,包括淡馬錫附屬Vertex Fund,投資1,515.15萬元人民幣,上市前持股1.09%,並訂立二○一三年及二○一四年的利潤保證協議,若公司未達到特定要求,大股東需要以現金或股份形式向對方作出補償。
鳳凰醫療集資所得中36%用於在北京擴大醫院網絡、28%償還股東貸款、11%用於為健宮醫院重建設施及購置醫療設備、8%用於建立先進醫療試驗及實驗中心、7%用於支付給燕化醫院集團的費用、10%用作一般營運資金。
同於下周一招股的新股,包括東鵬控股,招股價3.68至4.55元,每手1,000股,入場費4,595.86元,集資9.17億至11.34億元;恒實礦業市傳其集資額為2億至3億美元。此外,消息指,北京春泉產業信託正進行上市前推介,月底正式路演及招股,集資額2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。
春泉產業信託持有華貿中心兩幢甲級寫字樓,該華貿中心位於北京核心商業區。據悉,華貿中心是多用途綜合中心,當中包括了購物中心、酒店、商務樓宇、國際公寓以及寫字樓等,其中寫字樓的租客包括德意志銀行等。
而昨日首日招股的原生態牧業(01431),券商共借出5,600萬元孖展,未足額。