Twitter順利上市,大贏家自然是Twitter一眾創辦人及原始股東,然而以高盛為首承銷團,報酬卻幾乎「奀絕」今年上市美國新股。
按Twitter最終集資額18.2億美元計算,高盛、摩根大通、摩根士丹利、德銀、美銀五家承銷商,合共收取當中3.25%、約5,920萬美元(約4.62億港元)費用,這筆報酬幾乎「奀絕」今年上市美國新股。不過,ZT Wealth策略師沃爾夫認為,高盛志不在錢,只是希望藉此樹立投行龍頭形象,並且與摩根士丹利爭奪科企市場主導地位。
至於大贏家,其中之一肯定早年注資Twitter的最大股東、私募基金Rizvi Traverse,其持有約16%股權,市值22.1億美元;Twitter兩大單一股東兼創辦人威廉斯及杜斯,身家分別增加14.8億及近6.1億美元。
由杜斯成立、主要研發連接手機的讀卡器公司Square Inc,正密謀明年上市。市傳Square已就上市事宜與高盛及摩根士丹利洽商,高盛前財務總監維尼亞剛於上周加入Square董事局,接替離開的星巴克舵手舒爾茨,似為上市鋪路。Square去年獲Rizvi Traverse入股,注資2億美元,估值增至32.5億美元,研究機構PrivCo估計,杜斯持有26%股權,市值達8.45億美元。
另網上嬰兒用品銷售商Zulily Inc及經營數碼教育服務的Chegg Inc將於下周掛牌;託兒服務網站Care.com籌備明年初上市。