徽商硬撼周四招股

新股極旺場,繼重慶銀行(01963)後,市傳徽商銀行(03698)本周四加入招股戰團,更引入周大福企業及萬科等五名基礎投資者,當中萬科董事長王石更「豪斥」逾31億元認購。至於昨日掛牌的兩隻新股,股價表現則未如預期,內地男士服飾品牌卡賓(02030)每手僅帳賺70元,而今年超購排第七的中國匯融(01290)更無升跌。

消息透露,徽商銀行擬總發行26.12775億H股,其中25億股為新股,1.12775億股為舊股,招股價為3.55元至3.88元,最多集資101.37億元,以上述招股價計,相等於徽商銀行預測今年市帳率(P/B)0.92至1倍,較重慶銀行0.88至0.99倍為高。

據悉,徽商銀行今日起正式路演,已率先引入五名基礎投資者,包括萬科、周大福企業、Genertec Captail及內地兩名投資者Peaceland 及Kan Hung Chin,當中單是萬科已認購8.83986億股,佔該等基礎投資者認購總數的76.5%,以下限招股價3.55元計算,萬科已需斥資31.4億元作認購。

重行頂頭槌飛涉逾4億

至於重慶銀行,消息指該行獲主權基金科威特入飛,並獲台灣遠東集團認購2,000萬美元股份;另外電消息指,重慶銀行招股書揭示了影子銀行的蹤迹。截至六月底,信託投資、購自證券公司的投資計劃,及購自其他銀行的理財產品總回報,佔該行利息收入的19%,有關佔比一○年底僅為4.4%。而該行孖展反應熱烈,累計借出4.99億元,相當於公開發售已足額,其中耀才及致富各有一張約2.3億元的「頂頭槌」飛。

此外,於佛山市從事融資擔保服務的中國集成金融,市傳同於周四招股,招股價1.8至2.8元,集資最多2.8億元,安排行有第一上海及上商等。

匯融卡賓首掛無驚喜

昨首日掛牌的中國匯融及卡賓表現一般,中國匯融全日以招股價2.18元收市,至於卡賓最高見過2.74元,較招股價2.53元高8.3%,惟全日收報2.6元,升2.76%,未計手續費每手僅賺70元。

在新股大混戰當中,第二日招股的Mega Expo(01360)累計借出1.037億元孖展額,相當於超購接近12倍,市傳其國際配售超購數倍;而先鋒(01345)昨截孖展,共借出3.24億元孖展額,超購少於1倍。至於普華和順(01358)首日只借出780萬元孖展,尚未足額。