綠城中國（03900）建議發行美元優先票據，市傳屬5.5年期，息率為8.5厘。標普予綠城B+長期債務及cnBB中國長期債務評級。穆迪則維持綠城的B1公司家族評級及B2高級無抵押債務評級。
綠城宣布，所得款項淨額將用作為若干現有短期債項再融資、撥付資本開支及撥作一般公司用途。而票據定價、總額、利率等，將透過聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人德意志銀行、滙豐銀行、高盛（亞洲）、中銀國際、工銀亞洲、渣打銀行（02888）及瑞士銀行進行的累計投標機制而釐定。
標普將綠城債務評級降一級，以反映境外票據持有人的風險較境內高，又認為公司建築期較行業平均長，成本控制弱，資本管理方案變得較多。不過，該行表示，是次發行後不會大幅增加綠城的債務負擔，管理層又會謹慎保持銷售及邊際利潤增長，預料綠城可維持負債相當於除息折舊攤銷前盈利（EBITDA）的5倍。
穆迪助理副總裁及分析師鄒吉明稱，對綠城的評級考慮了其在九倉（00004）入股後財務狀況改善及財務管理改善。預計在這次擬發行票據和最近宣布獲得3億美元銀團貸款後，綠城的債務對資本比率至年底前會增5個百分點至約59%。
此外，比亞迪（01211）宣布，發行一一年獲批的第二期債券，是次債券年期為五年共30億元人民幣，息率預設為5.6至6.6厘。所得資金將用於償還銀行貸款、調整公司債務結構等。