本港中小型銀行併購潮愈演愈烈。永亨銀行(00302)亦表示其主要股東獲獨立第三方洽購手上持股。市傳今次洽購永亨股份的買家或包括早年洽購該行部分股權但無功而還的國壽(02628)。有分析估計,是次收購作價將為永亨市帳率的兩倍以上。
另昨市傳創興銀行(01111)獲4至5位準買家洽購股權,其中越秀集團呼聲最高。
創銀及廖企的聯合公告確認,包括越秀集團在內的若干獨立第三方,正與廖創興企業控股股東洽購後者所持的創銀股權,惟目前並未有達成任何承諾及協議,該行會在適當時候就事件再作披露。傳獲5買家洽購的創銀,以及廖創興企業(00194)昨日股價雙雙升約一成,分別收報31.7元及15.84元。
除創銀獲投資者青睞外,昨日永亨便稱包括馮氏家族成員及其關聯方和相關家族信託、及紐約梅隆銀行全資附屬BNY在內的主要股東,獲獨立第三方洽購手上持股,但目前未能肯定可能交易的條款及最終會否完成交易。若有關洽購能夠落實,買方須按例向其他股東提出全購。
消息稱,是次洽購永亨股份的買家,包括○八年欲收購永亨股份但最終告吹的國壽,惟至截稿時本報仍未能接觸國壽發言人求證。
據證監○九年披露,永亨第二大股東紐約梅隆銀行全資附屬BNY擬向馮氏家族及國壽分別售所持的5%及10%持股,完成交易後,馮氏家族持股由23.58%增至28.58%,明顯涉及重大持股量改變,最終馮氏家族不獲豁免全購永亨令交易告吹。
獨立股評人李嘉廉指,由於國內金融機構資本雄厚,加上中小型港銀買少見少,故再有中小型港銀獲洽並不感意外。隨着市傳創銀股權的收購作價為市帳率2.4倍,他料是次永亨的收購價幾可肯定最少為其市帳率2倍,甚至有機價升至2.5倍水平。
翻查資料,若以永亨截至今年六月底每股資產淨值66.39元、市帳率2倍計算,其每股約值132.78元,主要股東持股部分估值達183.23億元。
目前永亨主要股東合共持有該行1.38億股股份,佔其全部已發行股本約45%。同時因為可能的交易,永亨董事會決定取消以股代息計劃,中期息將於今年十月九日以現金支付。