外電引述消息指,今日舉行路演的輝山乳業,集資規模或較早前傳出的10億美元(約78億港元)更多,最多超過100億元,料為繼中煉化(02386)五月底上市後,另一隻較具分量的百億新股。
報道指,輝山乳業擬發行37.9億股股份,每股招股價介乎2.28至2.67元,集資金額86.41億至101.19億元,較早前市傳的78億元增加最多近30%。
據了解,按2.28至2.67元招股價計,相當於輝山乳業一四年度預測市盈率介乎14.5至17倍,惟較早前市傳輝山擬以一四年預測市盈率15.9至20.3倍招股為低。輝山乳業已落實三名基礎投資者,包括內地及國際投資者,惟未悉投資金額。輝山乳業將於本周五(十三日)至十八日公開招股、廿七日掛牌,安排行有高盛、德銀、滙豐、瑞銀。
是次集資主要用作入口高質素的小母牛、建新牧場、租地種植飼料、建立飼料加工廠、牛奶生產廠房及奶粉生產廠、銷售及推廣等。
至於內地食品包裝及分銷商天喔(01219)昨日截孖展,認購反應突然升溫,綜合券商資料,共錄得4.69億元孖展額度,相當於公開發售部分超購近兩倍,今日截止公開發售。而昨日掛牌的晶芯科技(08036)全日收報0.97元,較配售價升7.77%。