新焦點傳折讓53%配股

今年六月引入鼎暉投資(CDH)為策略股東的新焦點(00360),市傳透過摩根士丹利大折讓百分之五十三點一配股,涉三點零二億元,相當於昨日公司市值逾七成。

籌三億 市值不足4億

銷售文件顯示,是次新焦點擬配售逾十億股新股,每股配售價零點三元,較昨日收市價零點六四元,折讓約百分之五十三點一。惟值得留意,按新焦點昨收市價零點六四元及已發行股本約六點二四億股計算,公司市值僅約三點九九億元,而且是次配售代理及配售價,均與早前引入鼎暉時相同。

今年六月底,新焦點與鼎暉訂立投資協議,按每股零點三元,向鼎暉配售約十二點六三億股新股,總代價約四千八百六十八點五萬美元;同時,會再向鼎暉配售本金額四千八百六十八點五萬美元可換股債券,初步換股價為零點二三二八元。

之後,新焦點曾就可換股債券贖回作修訂,內容包括總贖回金額改為四千萬美元、新焦點應有悉數贖回現有可換股債券之權利及義務等。