iBond熱潮拖冧IPO

第三批通脹掛鈎債券(iBond)(04218)熱爆,影響同期新股認購(IPO)表現,令招股全程與iBond「撞期」的合和房地產(00288),認購資金被「捲走」,加上恒指創今年新低,部分投資者紛紛減少認購額、甚至「縮沙」,市場料合地或延遲上市計劃。

昨日截止公開發售的合地,至周一的孖展認購金額不足公開發售1%,而國際配售昨夜凌晨截止,據了解,目前機構投資者均以低端價「入飛」,反應並不踴躍。合地招股價介乎15.3至17.8元。

近日美國國債孳息攀升,加上上月底掛牌的朗廷酒店投資(01270)昨收報4.28元,較招股價5元「潛水」達14.4%。

投行消息透露,不少機構投資者認購合地的反應轉趨謹慎,部分遲疑未決,有部分更縮減認購金額,「由20球(認購2,000萬元)減到10球(1,000萬元)」,故至昨日傍晚仍未獲足額認購。

iBond認購近48萬人

再者,由於合地以股份形式分拆上市,不如朗廷或新世界酒店投資設有派息保證,令投資者猶豫。新世界(00017)公布,分拆新世界酒店進展,現有股東每持有80股可認購一個股份合訂單位。

iBond認購開始進入倒數階段,券商昨日普遍截飛,透過券商認購的人數,較第二批iBond(04214)急升近44%至逾5.88萬人,惟認購金額卻較次批iBond大跌54%至26.26億元。若以第二批iBond有12.25%人數透過券商認購推算,新一批iBond認購人數至今將近48萬人。

券商截飛 輝立稱冠

總結十二間券商認購情況,大多已停止接受認購申請,僅餘個別券商仍接受網上申請。當中,認購人數仍以輝立証券最多,逾1.2萬人,公司發言人透露昨日要「開通宵」處理客戶認購資料。

對於是次認購人數急增、金額卻下降,信誠證券聯席董事張智威相信,市民吸取早前兩批iBond回報佳的經驗後,今次會踴躍認購,但同時亦會令每人獲分數量不多,故市民今次認購的金額相對較少。

銀行反應同樣熾熱,惟有本報讀者表示,往渣打香港其中一間分行遞表時,職員以系統運作緩慢為由,未能處理申請。渣打香港發言人則指,系統運作正常,但可能因為認購人數眾多,客戶需要時間等候。

是次iBond於明日下午兩時結束認購,結果將不遲於六月二十一日公布,發行日及上市日則分別為六月二十四及二十五日。