新股市場繼續熱鬧。市傳優庫資源(02112)及英達公路再生科技(06888)本周五齊齊招股。惟合和地產(00288)至昨日孖展僅錄得350萬元,仍不足公開集資部分1%,今日截止公開發售。
據銷售文件,優庫資源擬發行3.75億股新股,招股價1.3至1.6元,每手2,000股入場費3,232.26元,集資額4.875億至6億元,獨家保薦人光大証券股份有限公司;英達則以2.43至3.32元招股,以一手1,000股計,入場費3,353.47元,共發行2.6億股新股,籌6.318億至8.632億元,聯席保薦人為國泰君安及中信証券。兩者均於周五(十四日)起招股,十九日定價,廿六日掛牌。
消息指,優庫資源引入三名基礎投資者,認購2,600萬美元,分別為Venus Investment Fund、Broad Resources Investment及Mercuria Energy Group,而Venus Investment Fund設12個月禁售期,其餘兩者則為6個月。據了解,優庫資源招股價相當於一三年預測市盈率不足7倍,而且其位於馬來西亞的礦場品位高,故認為吸引,有興趣認購。
據悉英達已引入Increase Capital為基礎投資者,認購640萬美元,設6個月禁售。公司今年首四個月的未經審核收益按年增加,期內完成一路面養護服務項目合約價值約1,810萬元,並預測今、明兩年度資本開支分別1.02億及1.14億元。