雖然阿里巴巴一再重申未為上市定下時間表,惟各外資投行對該宗集資額或超過150億美元(1,170億港元)的「世紀大刁」虎視眈眈。投行消息指出,包括摩根大通及花旗在內的多家華爾街大行,近月先後派出重量級高層拜會阿里主席馬雲,力爭成為阿里上市的保薦行。
對於接連不斷的上市傳聞,阿里發言人再次強調不會作出評論,重申集團並無定下上市時間表,亦不會對外披露管理層會面的日程。
惟有投行人士指出,華爾街同業一直對阿里這宗潛在「世紀IPO」虎視眈眈,阿里早前籌組80億美元銀團多家具備投行背景的銀行爭相參與,其實就是為參與保薦工作「卡位」。上周亦傳出,去年曾協助阿里私有化其在港B2B業務的瑞信,將有機會成為阿里今次的牽頭行。
市場目前盛傳阿里將以600億美元至1,000億美元估值上市,以集資約150億美元、1.75%的佣金計算,承銷費或逾2.6億美元,或成為中資企業過去十年來佣金最高的IPO。
市場消息透露,為爭取加入保薦行,花旗行政總裁Michael Corbat上月曾特意親身拜會馬雲,而剛於本周到訪內地的摩通主席兼行政總裁Jamie Dimon,據報亦同樣會親自拜會馬雲,情況就如過去華爾街投行為爭取參與國有銀行IPO時,紛紛出動高層往內地游說一樣。
阿里的「世紀IPO」引來各方競奪之際,由阿里持股25%的軟件企業南京擎天科技,則會於月內「打頭陣」來港招股集約5,200萬美元,投行消息透露,擎天正爭取於本月廿一至廿六日在本港招股,七月五日正式掛牌,消息並指擎天去年的盈利為7,300萬人民幣,今年預測盈利則為1億人民幣,而擎天期望能以11至13倍市盈率上市。
在阿里上市憧憬下,近期熱炒的科網股昨日再次借勢急升,多隻二線科網股昨日亦見全年新高。而作為龍頭的騰訊(00700),股價曾逼近315元的歷史新高見314元,相關窩輪成交亦較上周五增加98%至3.9億元。另交易所的股權披露資料顯示,騰訊執行董事張志東剛於上周四(六日),以每股平均價300.098元,在場內再次減持25萬股騰訊套現約7,502萬元,其被視為持有好倉由3.55%降至3.54%。