首家在港上市韓企萬都中國(01356)今日起招股,招股價6.80元至8.60元,每手500股,入場費約4,343.35元,歷史市盈率為8.7倍至11倍;本月廿三日截止,計劃廿四日公布定價、三十日公布分配結果、三十一日掛牌。收票行包括德銀香港分行、摩根士丹利亞洲及渣打(香港)的12間分行。另外,設網上認購。
萬都中國共發行2.43億股,九成國際配售,一成公開發售。發售股份中,1.82億股為母公司萬都韓國的舊股,公司上市後,萬都韓國仍持有萬都中國七成股權。德意志亞洲任獨家保薦人。
萬都中國集資額16.55億元至20.93億元,約70%用於擴展及升級制動、轉向及懸架產品產能,20%用作研發開支,10%作一般營運資金。公司計劃於四川省興建製造設施,以支持西部地區客戶。公司主席兼行政總裁Shim Sang Deok在記者會上稱,公司資本投資計劃均有穩固的訂單作基礎。