擬第二季來港上市的光大銀行,剛於內地召開股東大會,表決發行H股動議,公告指H股IPO重啟事項已獲股東大會通過,H股上市工作將有序推進。市傳光行擬六月底前來港上市集資約20億美元,即約156億港元。
對於光行選擇在這個時間重啟H股IPO,光大銀行董事長唐雙寧在股東大會上表示,主要是考慮到資本市場去年底以來逐步企穩回升,同時H股與A股也有一定的溢價水平,加上宏觀經濟企穩,為光行H股發行提供一個比較有利的時間窗口。
光行披露,是次重啟H股IPO的發行規模不超過120億股,與上次H股發行計劃相同。負責上市工作的副行長林立表示,這個規模的確定,一方面是考慮若有好的市場環境,可以取得較多融資,使未來三年光行資本充足率保持穩定,符合監管要求;另方面是對外保持發行工作的連續性。
林立續表示,重啟IPO一方面是基於光行有補充資本需要,另方面宏觀環境市場氣氛勝去年,但補充說上市時還是要根據市場情況來釐定規模,即不一定要發行120億股。
市傳第二季光行、中石化煉化工程及銀河證券三大國企上市,合共集資390億元。其實光行早在一一年已提出H股發行計劃,但每次啟動程序均遇上市況轉差而叫停。