新世界(00017)名譽主席鄭裕彤持股23.69%的新時代能源(00166),擬出售內地天然氣業務予中國威力印刷(06828),代價將以現金、威力印刷新股及可換股債券支付。消息令威力印刷股價昨升逾8%,惟新時代能源跌逾2%。新時代能源與威力印刷昨公布,雙方訂立諒解備錄,新時代能源擬向威力印刷出售盛宏投資最多100%股份。
盛宏透過其中國附屬公司從事燃氣及燃氣相關設備、材料及管道有關的業務;天然氣加氣站的營運及管理,及天然氣綜合利用技術開發業務。
通告指,盛宏現有項目包括於貴州及江蘇的天然氣加氣子站、天然氣加氣母站、工業園之天然氣供應項目、民用天然氣供應網絡,及高壓管網項目。
據了解,是次出售項目相等於新時代能源整個天然氣下游業務,據公司去年六月底止中期報告所示,中國業務收益為1.24億元,佔公司總收益逾97%。根據軟庫金匯早前所發表的報告,新時代能源中國業務估值為5億元。
威力印刷同時公布,擬按每股0.98元,即較昨收市價折讓14.78%,配售最多3,484萬股新股份,佔擴大後股本16.67%,集資淨額最多3,269萬元,將用於潛在收購及一般營運資金。
對於新時代能源是次出售業務,AMTD證券業務部總經理鄧聲興直言,「有少少似買殼」,他認為,新時代能源是次出售下游業務後,有機會再收購更多上游資產。
新時代能源發言人接受本報查詢時,拒評論是否「買殼」。