長實傳發債 籌達54億

長實(00001)加入發債行列,市傳集團擬發行美元永續債券,初步發行額介乎五億至七億美元,即介乎三十九億至五十四點六億港元,參考息率約五點三七厘至五點五七厘,資金將作一般營運用途。此外,新地(00016)發行的五億美元上市債務工具,今日正式上市。

新地債券今上市 息3.6厘

新地宣布,集團六十億美元債務工具發行計劃中,透過旗下附屬發行總金額五億美元的上市債務工具,已向港交所(00388)申請今日(十七日)上市,債券為十年期,二○二三年到期,息率三點六二五厘,德銀新加坡、滙豐銀行及渣打銀行為發行安排行。

本月已有多家本港地產股發債集資,長實旗下長實財務及Joynote發行總值二十億美元(約一百五十六億港元)歐元中期票據,剛於上周向港交所提交上市申請,並且已經掛牌。九倉(00004)剛發行五年期債券,票面息率二點六五厘,集資額四億港元,希慎(00014)發行十年期十億美元(約七十八億港元)中期票據。