農銀估人保值二千億

繼本周翠華(01314)、旭輝(00884)等三隻新股進行招股後,市傳另一內房新城(01030)接力於下周一招股,至於獲17家投行護航的人保集團(01339),農銀國際對其估值預測最牛,達超過2,000億元人民幣。

據農銀報告預期,人保二○一三年估值為1,815.1億元人民幣,相當於市帳率3.8倍,而最高估值更達2,077.11億元人民幣,即使最悲觀預測估值1,580.3億元人民幣,亦高於其中之一的承銷商美銀美林預測,美銀美林估計其估值介乎1,223至1,527億元人民幣。

新城下周招股籌19.5億

其他中小型新股方面,繼旭輝後,消息指,新城將於下周一招股及路演,集資2.5億美元(約19.5億港元)。上市波折重重的鄭州煤機(00564),擬再度調低集資額,降至23.4億港元,較早前傳出計劃籌46.8億元及31.2億元最多縮減五成,據悉公司下周啟動上市前推介。

至於由長實(00001)分拆酒店業務Horizon,市傳已通過上市聆訊,惟因要補交資料,原訂下周一的路演或須延期,其集資額39億至62.4億元,安排行包括美銀美林、星展銀行及渣打。

另外,全城熱烘烘的翠華反應續旺,市場消息指,其國際配售熱爆,已超購數倍並提早截飛。綜合6家券商資料,其昨日截止的孖展認購共借出5,500萬元額度,相當於公開發售部分約佔72%,仍未足額,但亦有傳其孖展認購足以覆蓋公開發售部分,公司的公開發售將於下周一截止認購。

昨日已截止公開認購的旭輝,消息指公司傾向以下限定價,公開發售錄得不足一倍的超額認購,其招股價介乎1.33至1.65元,最多籌20.7億元;同日截招的卡撒天嬌(02223)雖然「細細粒」,但據悉初步已錄得8倍超購,最多集資1億元,招股價1.5至2元,兩股齊齊於下周五掛牌。