300億孖展煲新股

三隻中小型新股本周互撼,合共集資近30億元!當中市場焦點集中在本地首隻茶餐廳股翠華(01314)身上,消息透露,翠華將在周三起招股,每手入場費4,585.76元,若以食客人均消費80元計算,「幫襯」約57次就足以入場。據悉,初步有兩間券商──耀才證券(01428)及輝立,分別為這三隻新股預留160億元及140億元孖展額吸客。

翠華大戶禁售12個月

市傳翠華招股價1.89元至2.27元,於本月廿六日掛牌。是次上市發行約3.34億新股,其中10%為公開發售,而員工於公開發售部分有10%優先認購權,集資最多7.56億元,較之前少3%。集資所得將在中港兩地開設新茶餐廳及中央廚房、在港開設餐飲服務中心等,保薦人為德銀。

據了解,翠華已引入兩名基礎投資者「入飛」,分別為Capital Today China Growth Fund旗下的LT Growth Investment、以及Prax Capital China Growth Fund,各認購1,000萬美元,設有12個月禁售期。而控股股東及行政總裁亦同時設12個月禁售期。

Capital Today由內地著名創投基金人徐新主理,以往她曾因成功發掘網易、中華英才網及曾參與投資娃哈哈等項目而為投資界熟悉,曾被美國《商業周刊》評為亞洲25位最具影響力的人。

據翠華銷售文件披露,集團目前於中港澳合共有26間分店,未來三年會在港增設11間分店,下一財年則先增設5間,而內地目前有4間餐廳,預期未來三年會集中於長三角、華南及華中地區增設22間分店,二○一三至二○一五財年的總資本開支為9,570萬元、2.32億元及2.14億元。

截至三月底止財年,翠華香港分店每日平均翻枱25次,內地則為8次,本港人均消費為74元,內地為190元,平均是80元。集團計劃每年派息將不少於純利的30%。

人保集團傳下周招股

至於有機會問鼎今年度集資王的人保集團,市場盛傳將會於本周四進行上市前推介,下周四(廿二日)招股,三十日定價,十二月七日掛牌。

根據消息人士指,人保估值高達208億美元,最多集資40億美元,較早前傳最多籌30億美元多三成以上,是次發行新股佔公司總股本約16至17%。

新城發展短期內上市

另外,長江三角洲物業開發商新城發展(01030)亦擬短期內上市。據其初步招股文件,截至今年八月底止八個月,公司已簽約銷售額為98.5億元人民幣,按年增加31%,惟每平方米售價降低11.9%至9,429.1元人民幣,公司料今年度派息比率不少於30%。