近日巨騰國際（03336）及舜宇光學（02382）在跌市中亦表現相當不錯，前者表現強勁主因Windows 8效應逐漸顯露，台灣手提電腦代工廠受惠Windows 8新機潮，客戶訂單數量一直上升，全部代工廠九月的手提電腦出貨量都顯著增長，環比增長幅度在12到50%之間。
筆者認為增長情況將持續，而且隨Surface（以Windows 8為作業系統的平板電腦）的推出將會愈來愈快。主因手提電腦平均價格較高，要推動消費者因系統改變而換新機並不容易。惟平板電腦的消費文化卻屬快速消費，加上價格比較便宜，使消費者傾向更願意嘗試新產品，換機周期亦較短。
因此，微軟推出Surface不但為搶佔平板電腦市場，其實亦有助同時擁有屬玩樂的平板電腦與屬工作的手提電腦的消費者更熟練Windows 8，加快消費者的手提電腦換機周期。
另一方面，舜宇光學股價強勁原因有兩個，一是於台灣上市的競爭對手大立光（蘋果手機鏡頭生產商），因智慧手機需求相當強勁，十月的營業額增長非常不錯，月增34%，年增71%，導致多間大行紛紛上調其目標價，對該公司股價帶來短期推動力。
第二是近日舜宇光學參與了多項與投資者交流會議，投資者對公司的反應都十分正面。公司之前給投資者的盈利指導為未來三年營業額目標可保持15至20%增長。而公司一直有為三星提供非手機鏡頭產品，佔了公司營業額5%左右。近日三星的亮麗業績令到投資者期待三星會否在其他產品領域上給予公司更多的訂單。因為三星的增長因素並沒有被算在15至20%增長中，故此如果這意外的預期真的發生，那麼公司之後的增長則有機會再被調高，而估值自然亦會被投行進一步上調。
申銀萬國證券香港聯席董事王雅媛（Victoria）
王雅媛為持牌人士，並沒有持有以上股票
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