為應付收購倫敦金屬交易所（LME），港交所（00388）加碼發行可換股債券（CB），合共募集5億美元（約39億元）。該批債券的換股價為160元，若悉數換股，該批新股將佔擴大後發行股本約2.18%。不過，這次集資額較收購LME作價約166億元仍差一大截，市場擔心港交所未來仍有融資活動，受消息影響，港交所昨收報115.8元，下挫2.6%。
港交所周一晚宣布發行本金額4億美元CB，由於市場反應良好，其後加碼至5億美元。該批CB於一七年十月到期，債券年息率0.5%，低於市場水平。市場人士表示，這反映市場認同港交所的質素及財務能力。分析員指，發債後港交所的股本負債比率由零增加至約42%。港交所表示，董事會現時擬將股本負債比率維持在不超過40至50%。
假如悉數換股，本身是單一大股東的政府在港交所持股量將由目前的5.8%攤薄至5.68%。不過與LME的收購金額比較，分析員形容港交所這次發債規模「未夠數」，關注該所未來仍有融資活動，或進一步攤薄現有股東權益。
港交所於今年四月股東會上，取得發行上限約1.08億股的一般性授權，上述約2,422萬股只佔去約兩成二，所以即使港交所再作涉及股本的融資活動，仍有很大空間。該所曾為收購LME安排逾200億元銀行信貸額度。
另市傳政府已落實，委任證監會非執行董事唐家成，接掌證監會主席一職，預期最快在本周公布，十月中旬上任。市場人士認為唐家成擁有豐富的企業融資及上市公司規管方面經驗，是合適的人選。