太保(02601)昨宣布,上周五落實配售新股,讓新加坡、挪威及阿布扎比三大主權基金增持,成功集資近104億元。證券界關注太保的基金股東Waddell & Reed,早在上周四晚率先沽售太保舊股套現逾25億元。
三大主權基金認購
太保公布,於九月七日(上周五)與3名認購方訂立認購協議,以每股H股22.5元,發行合共4.62億股新H股,籌得款項總額約103.95億元,涉及股份佔太保經擴大後已發行H股的16.6%、佔太保集團則約5.1%,認購價較太保上周五收市價23元,折讓約2.17%。
三大認購人分別為新加坡政府投資公司(GIC)、挪威中央銀行,及阿布扎比投資局,其太保H股股權將分別增至10.61%、8.35%、2.75%。高盛(亞洲)為獨家帳簿管理人。
太保指今次配售是募集資金並同時擴大股東基礎之良機。集資所得,太保表示會進一步加強公司的資本基礎,提高公司償付能力,保障公司業務持續穩健發展及提升競爭力。
而證券界則關注,九月七日開市前,太保有有22宗神秘大手交易,每股22.4元,涉1.12729億股,金額達25.25億元,傳為Waddell & Reed所售舊股,而Waddell & Reed能在太保大手配售新股前先行減磅。
太保早在今年五月十一日,舉行的股東周年大會上獲授配發股份權,以發行不超過4.62億股新H股,市場一直關注太保何時出貨,今次配售等於上述配售權限額已用盡。