兩企擬配股發債合籌30億

兩家公司趕在昨配股及發債,擬抽水合共約30億元。中國電力(02380)先舊後新,作價最多折讓近10%,集資最多近10億元,同時又擬發行9.5億元人民幣可轉債。國際資源(01051)則折讓最多12.64%配發新股,最多集資近10億元。

國電擬發行可轉債

前國務院總理李鵬女兒李小琳為董事長的中國電力,在收市後傳配股及發債,銷售文件顯示,中國電力計劃先舊後新配售3.42億股,每股配售價2.04至2.16元,較昨日收市價2.26元折讓4.42至9.73%,集資約6.98億至7.39億元,配售股份佔擴大後股本的6.3%。同時,可再加碼配售多1.14億股,涉及集資最多2.46億元,合共最多可抽水9.85億元。

中國電力又計劃發行可轉債,規模等於1.5億美元或9.5億元人民幣,換股價為上述配股最後定價、溢價15至20%,票面年息2.5至3厘,二○一五年到期。

集資所得主要用作未來資本開支、償還現有借貸,以及一般營運資金。中國電力及母公司設90天禁售期。瑞信為安排行。

國際資源作營運資金

國際資源昨早停牌,表示待發出配售新股公告。其後基金收到銷售文件顯示,國際資源擬配售19.39億股至20.41億股新股,配股價每股0.38元至0.4元,較停牌前價0.435元,折讓8.05%至12.64%,集資約1億美元。同時配售可加碼4.84億至5.10億股,涉資2,500萬美元,即合共最多可集資9.75億元。摩根士丹利為獨家安排行。集資用途為應付資本開支、營運資金及勘探。

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