中海油(00883)宣布,以151億美元(約1,177.8億港元)現金收購加拿大油企尼克森(Nexen)所有權益,倘若落實,或成為中國油企其中一宗最大海外收購。該收購料可將中海油的產量及儲量分別提升20%及30%。另中海油亦有意在多倫多證券交易所上市。
中海油在○五年收購美國油企優尼科(UNOCAL)一役,在美國政治壓力下未竟全功,這次捲土重來收購總部位於加拿大,並在加拿大及美國上市的尼克森,首席執行官李凡榮在電話會議上表示,尼克森在美國墨西哥灣擁有資產,交易仍要得到加拿大、美國及中國監管機構的批准。他認為,中海油過去在美國也有投資,會努力促進得到美國方面的審批。
根據中海油公告,其以每股27.5美元現金作價,收購尼克森的普通股,作價比尼克森於本月二十日在紐約證券交易所的收盤價溢價61%。是次收購尼克森的普通股及優先股的總作價約為151億美元,而尼克森當前的43億美元債務予以維持。交易預計在今年第四季完成。
中海油表示,會以現有資金及外部融資應付收購。由於是次收購作價龐大,市場關注對中海油的資金壓力,中海油管理層表示,中海油到去年底的手頭現金豐富,另外會以一系列融資組合應付,包括過橋貸款及發債,但未考慮股本融資。
尼克森油氣資產分布在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣及非洲尼日利亞,這次收購將使中海油首進入北海,並有機會成英國北海產量第二大的公司。
資料顯示,尼克森擁有9億桶油當量的證實儲量,又擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當量的潛在資源量,其今年第二季的平均日產量為20.7萬桶油當量。中海油指出,收購可令中海油的產量及儲量分別增加20%及30%。然而,該公司仍維持一一年至一五年產量年複合增長6%至10%的目標。
李凡榮表示,收購後會以加拿大卡爾加里作為中海油在北美及中美洲的總部,除了管理尼克森現有的全球業務外,還將管理中海油位於該地區價值約80億美元的現有資產。另外,中海油亦有意在多倫多證券交易所上市,至於時間表方面,李凡榮指時間表尚在推動中。
這次交易已得到中海油董事會及尼克森董事會通過,尼克森亦將於今年第三季末召開股東會作表決。